재무상담받는방법1 전문가 재무상담 받는 5가지 방법 재무 설계와 자산 관리는 전문성이 필요한 분야입니다. 전문가의 도움을 받아 체계적으로 관리한다면 더 높은 자산 효율을 기대할 수 있습니다. 이 포스팅에서는 전문가 재무상담을 받을 수 있는 5가지 방법을 자세히 소개하고 있습니다. 각 방법의 장단점과 실제 사례도 함께 설명되어 있습니다.증권사 PB(프라이빗뱅커) 이용하기증권사에서 제공하는 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 이용하는 것이 대표적인 방법입니다. PB는 개인 고객 전담 매니저로, 고객의 자산 포트폴리오 구성부터 세금, 상속, 부동산 등 종합적인 자문을 해줍니다.예를 들어 A고객은 PB의 도움으로 안전자산과 공격투자 자산의 적절한 포트폴리오 비중을 구성할 수 있었습니다. 또한 비과세 혜택을 받을 수 있는 연금저축펀드, 퇴직연금펀드 등의 세테크 상품도 추.. 2024. 6. 2. 이전 1 다음